DUNS Haberler

Dun & Bradstreet Clearlake Capital Tarafından Satın Alınıyor

DUNS, Clearlake Capital Group Tarafından Satın Alınmak Üzere Kesin Anlaşmaya Vardı

Tahmini Okuma Süresi: 2 dakika

Ana Çıkarımlar

  • DUNS, Clearlake Capital Group tarafından 7.7 milyar dolarlık bir işlemle satın alınacak.
  • DUNS hissedarları, sahip oldukları her adi hisse senedi için hisse başına 9.15 dolar nakit alacak.
  • İşlem, DUNS Yönetim Kurulu tarafından oybirliğiyle onaylandı.
  • Satın alma işleminin 2025’in üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.
  • İşlem sonrası DUNS, özel bir şirket haline gelecek ve hisseleri halka açık piyasada işlem görmeyecek.

İçerik Tablosu

Giriş

SANTA MONICA, Kaliforniya ve JACKSONVILLE, Florida – 24 Mart 2025 – Clearlake Capital Group, L.P. (iştirakleriyle birlikte “Clearlake”), işletme kararı verileri ve analitiklerinde lider küresel bir sağlayıcı olan DUNS Holdings, Inc. (NYSE: DNB) şirketini, vadesi geçmiş borçlar dahil 7.7 milyar dolarlık / 4.1 milyar dolarlık öz sermaye değeriyle bir işlemde satın almak üzere kesin bir anlaşmaya vardığını bugün duyurdu. Bu anlaşma, DUNS Yönetim Kurulu tarafından oybirliğiyle onaylanmıştır.

Anlaşma koşullarına göre, DUNS hissedarları sahip oldukları her adi hisse senedi için 9.15 dolar nakit alacaklar.

DUNS, son altı yıldır önemli bir dönüşüm gerçekleştirerek iş ve finansal sonuçlarını güçlendiren stratejik bir yolculukta olduğunu belirtti. Gelirlerini yaklaşık %40, FAVÖK’ünü %60 oranında artırırken, marjları yaklaşık 600 baz puan genişletti ve kaldıraç oranını 9 katından 3.6 katına düşürdü. Tüm bu süreçte, veri genişliği, derinliği ve kalitesindeki liderliğini de pekiştirdi. Şirket, Clearlake ile ortaklık yapmaktan memnuniyet duyduğunu ve onların desteğiyle, güvenilir, tescilli ve kritik öneme sahip veri varlıklarını müşterileri için yeni yollarla değerlendirerek büyümeye devam etmeyi dört gözle beklediğini ifade etti.

Clearlake, DUNS’un güvenilir, küresel çapta tanınan bir marka oluşturduğunu ve her büyüklükteki kuruluşu güçlendiren üstün bir veri ve analiz setine sahip olduğunu belirtti. Şirketler bu hızlı dünyada karar alma süreçlerinde daha çok veriye dayalı hale geldikçe, DUNS’un küresel müşteri tabanına yapay zeka destekli çözümler sunma potansiyelinin büyük olduğunu vurguladı. Clearlake, şirketi tam potansiyelini ortaya çıkarması konusunda desteklemekten heyecan duyduğunu ekledi.

İşlem Detayları

Satın alma fiyatı, Clearlake tarafından işlemle bağlantılı olarak imzalanan ilgili taahhüt mektuplarında belirtilen şartlarla öz sermaye ve borç finansmanının bir kombinasyonuyla finanse edilecek.

Go-Shop Dönemi

Anlaşma, DUNS’un BofA Securities’in yardımıyla aktif olarak alternatif teklifler sunan tarafları arayacağı, değerlendireceği ve potansiyel olarak onlarla müzakerelere gireceği ve durum tespiti erişimi sağlayacağı bir “go-shop” dönemi içermektedir. Go-shop dönemi 30 gündür. DUNS, bugün Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) Form 8-K olarak sunulacak birleşme anlaşmasında belirtilen koşullar ve prosedürlere tabi olarak anlaşmayı feshetme ve daha üstün bir teklife girme hakkına sahip olacaktır. Bu sürecin daha üstün bir teklifle sonuçlanacağına dair herhangi bir garanti verilemez. DUNS, Yönetim Kurulu’nun potansiyel bir üstün teklifle ilgili bir karar vermedikçe bu süreçle ilgili gelişmeleri açıklamayı düşünmemektedir.

İşlemin Tamamlanması ve Sonuçları

İşlemin, DUNS hissedarlarının onayı, yasal izinler ve diğer olağan kapanış koşullarına tabi olarak 2025’in üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. DUNS Yönetim Kurulu, hissedarların yaklaşan özel bir hissedarlar toplantısında birleşmeyi onaylamaları yönünde oybirliğiyle tavsiye etmektedir.

İşlemin tamamlanmasının ardından DUNS, özel bir şirket haline gelecek ve DUNS adi hisse senetleri artık hiçbir halka açık piyasada işlem görmeyecektir.

Danışmanlar

DUNS’a finansal danışmanlık hizmetini BofA Securities sunarken, hukuki danışmanlık görevini Weil, Gotshal & Manges LLP üstlenmiştir.

Clearlake’e finansal danışmanlık hizmeti verenler arasında Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, Rothschild & Co, Barclays, Citi, Deutsche Bank, Santander ve Wells Fargo bulunmaktadır. Ares Credit Funds ve HSBC de işlemin taahhütlü finansmanına katılmıştır. Clearlake’e hukuki danışmanlık hizmetini ise Sidley Austin LLP sağlamıştır.

Sıkça Sorulan Sorular

Kaynak: Dun & Bradstreet – [Dun & Bradstreet Enters Into a Definitive Agreement To Be Acquired by Clearlake Capital Group]. Özet bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Bilgi ve talepleriniz için talep[@]duns.com.tr ‘ye email atabilirsiniz